В Нью-Йорке власти с помощью магии контролируют всё. Но сила магии убывает. Никто не знает почему, кроме Сидни — уникального мага с невероятной силой, и она может быть единственным человеком, который способен остановить тьму, ослабляющую магию. Но Сидни не хочет помогать системе, она хочет уничтожить её.